Дворянство: Начало разрушения

OVA частично раскрывает предысторию к оригинальной манхве. Действие разворачивается в далёком прошлом, примерно за 820 лет до начала основной истории. Единственный друг Рейзела, верховный лорд оборотней Музака, возвращается после долгого отсутствия и доверяет ему тяжёлый секрет, способный перевернуть судьбы целых миров. В это время над миром нависают тёмные тучи войны, подпитываемые коварными замыслами другого лорда оборотней. Нарушая запреты вампиров и оборотней на вмешательство в ход истории человеческой расы, Мадук запускает конфликт, чтобы расправиться с верховным. Не ведая об этом, Рейзел и Музака оказываются втянутыми в чужую игру, где каждый шаг может стать ловушкой. В разгорячающейся предрассветной сцене открываются древние союзы и скрытые мотивы, и становится ясно: прошлое тесно переплетено с настоящим, а судьбы людей и сверхъестественных сил держатся на грани развязки.