Фабрика иллюзий Алисы и Терезы

История следует за старшеклассником Масамунэ Кикуири, который живёт в приглушённом провинциальном городе, где выходы наружу оказались перекрыты после внезапного взрыва на сталеплавильном заводе. С тех пор время в городе будто застыло: каждодневная рутина сереет до безликости, а люди ждут момента, когда вновь смогут вдохнуть свободно и вернуться к нормальной жизни. Всё меняется, когда в его классе появляется загадочная одноклассница Муцуми Сагами и ведёт Масамунэ к пятой доменной печи завода, где он встречает девушку, почти не говорящую и повадки которой напоминают дикого волчонка. Их неожиданное трио — Масамунэ, Муцуми и ещё один подросток — ломает хрупкое равновесие мира, заставляя привычный порядок дрожать. В этом разломе рождается мощный импульс любви, усталой от унылых дней, который начинает расплавлять границы города и затрагивать судьбы всех его обитателей, обещая перемены и новое дыхание.