Джуза — прозвище тех, кто воплощает в образе людей‑кошек все 13 знаков зодиака. Это благородная и несколько надменная раса, ведущая уединённую жизнь вдали от глаз людей. Но когда надвигается к концу эпохи династии Хань, тайная организация «Жёлтые повязки» переворачивает мир трёх царств в хаос. По краю нарастает приближающаяся армия, угрожающая каждому углу страны. В вихре событий на передний план выходят юная Джуза по имени Кан У и жители её деревни. Им приходится оставить мирную жизнь позади, когда карательный отряд под командованием Со Со внезапно вторгается в их населённый пункт. Разруха и тревога растут, и герои стоят перед выбором: бежать или поднять сопротивление. В их борьбе раскрываются верность, честь и скрытая сила их расы, которая может найти новый путь в эпоху трёх царств и лунной легенды.