В недалёком будущем, на отдалённом острове, известном как Потерянная Земля, возник новый тип людей — альтерюзеры, которым подвластно манипулировать материей и превращать её в иное состояние. Гражданами здесь считаются только те, кто родился внутри стен обнесённого города; все прочие вынуждены вести полузаконную жизнь в бесплодных землях за его пределами. Для поддержания мнимого порядка создано элитное подразделение HOLY, состоящее из опытных альтерюзеров и находящееся под командованием полицейских войск HOLD. Эта сила захватывает одну группу альтерюзеров‑туземцев и предлагает им выбор: присоединиться к HOLY и стать частью её механизма власти или же оказаться за решёткой. Но истинные мотивации HOLY — благие посылы о всеобщем благе, или за ними скрываются более тонкие интересы и намерения? В этом мире власть и свобода переплетаются, заставляя каждого сомневаться в искренности лидеров и поднимая вопрос о цене безопасности, навязанной внешними силами.
