Действие разворачивается в альтернативной вселенной, где мир ощутимо напоминает эпоху начала XX века. Наряду с прогрессом техники в этом мире плотно вплетаются могущественные формы магии: их совместное развитие породило устройства, наделённые разумом и характером — так появились механические куклы, или автоматы. Сюжет сосредоточен на Райшине Акабанэ — японском школьнике и молодом гумьке-культистя, который перевёлся в Королевскую Вальпургиевскую Академию Машинных Искусств в Англии, чтобы изучать махинарт — дисциплину, где магия встречается с наукой и военной наукой. Его сопровождает девушка-автомат по имени Яя, внешне неотличимая от человека и обладающая впечатляющими возможностями. Раз в четыре года академия проводит турнир, собирающий лучших студентов и их автоматов, и попасть на этот банкет — цель Райшина. Но результаты экзамена показывают, что он на самом деле второй с конца, и чтобы получить билет к состязаниям, ему предстоит победить кого-то из первых ста участников. Путь к успеху обещает быть тернистым и полным испытаний, где борьба между магией и технологией обретает новые масштабы.
