Уруно — волк, который ищет место, которое можно назвать домом. Его путь приводит в загадочный лес, населённый «бесполезными зверьками», где каждый персонаж ведёт себя не по стереотипам своего вида, ломая привычные роли и заставляя зрителя пересмотреть обыденные представления. Сначала он вступает в короткую стычку с курящим зайцем-дерзким Усахарой [うさ原], после чего решает продолжать путь, но всё меняется после встречи с Тиико — неуклюжей девочкой-гепардом. Для Уруно она становится любовью с первого взгляда, и он решает остаться ради неё, веря, что сумеет измениться и в итоге завоевать её сердце. В этом лесу помимо Усахары и Тиико обитают и другие странные существа: постоянно пьющий единорог Юнихико, близорукий орёл Такаока, касатка Сакамата, не умеющая плавать, застенчивый пегас Пеганосукэ и множество прочих необычных персонажей, чьи выходки превращают обычную прогулку в яркое и непредсказуемое приключение.
