Тиёко Куротори, ученица пятого класса, явственно увлечена оккультизмом и мечтает о большем уровне знаний в области темной магии. Когда её друг просит помочь с ритуалом любовного гадания, девочка соглашается, полагая, что сможет на собственном опыте проверить загадочные силы. Но попытка вызвать Купидона оборачивается неожиданной ошибкой: из-за заложенного носа и неправильно произнесённого имени гостья выходит не та, что ожидалось, и на пороге появляется таинственная чёрная колдунья по имени Губидон. Эта встреча переворачивает привычный уклад жизни Тиёко: Губидон объявляет себя её наставницей по магии и уверенно вступает в роль тёмного учителя. Обучение у неё сурово и бескомпромиссно, дисциплина ужасающая, наказания — жестокие. При этом девочка вынуждена совмещать школьные обязанности с тайными занятиями: Губидон остаётся невидимым для всех, кроме самой Тиёко, поэтому никто и не подозревает о странной двойной жизни ученицы. Что принесёт дальнейшее развитие этой странной дружбы и какие испытания ждут героиню в её повседневности?
