Ясабуро Симогамо — тануки, наделённый даром превращаться в человека. Он живёт в Киото, городе, где люди, тануки и тэнгу сосуществуют бок о бок и сплетают судьбы местных кварталов. Пережив утрату отца, он и его семья пытаются вернуть спокойствие и гармонию в повседневную жизнь, восстановить утратившиеся связи между поколениями. Но их намерения сталкиваются с новым испытанием: в город приходит новоприбывший сын Акадамы. Его появление возбуждает мистическую часть культурной столицы, подтягивая к поверхности древние тайны и обряды. Вокруг него начинают тянуться нити старых дружб и соперничества, ревности и взаимопомощи, и Ясабуро вынужден переосмыслить свои роли — сына, брата и хранителя семейного секрета. Так Киото на время становится ареной встречи настоящего и сказочного, где каждый момент способен изменить баланс между мирами.
