Конфликт между террористической организацией нелюдей, возглавляемой печально известным Сато, и Комитетом по контролю за нелюдьми достигает переходной стадии противостояния. Сато выдвигает ультиматум: признайте права нелюдей, иначе он начнет расправляться с пятнадцатью влиятельными фигурами власти — так появляется его «вторая волна». По его заявлению, после завершения «третьей волны» он сможет полностью подчинить страну себе. Однако Кей Нагаи, мечтающий о мирной и спокойной жизни и считующий Сато главным источником своих бед, решает положить конец его планам. Возможно, именно Кей станет тем звеном, который изменит ход войны и помешает Сато довести задуманное до конца. В этом противостоянии каждый шаг Нагаи, каждый выбор, может оказаться решающим, и судьба общества висит на волоске, пока борьба между радикалами и теми, кто стремится к порядку, продолжается.
